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[瑞達期貨]金屬一周策略推薦（2012-8-27 ）

http://www.twtt918.com 2012-08-27 09:16 作者：來源：瑞達期貨

品種	銅
? 市場焦點	上周關注：需求方面，中國7月精煉銅進口量為254339噸，環比微增1.7%，同比增30.9%。7月精煉銅出口量為12506噸，連續第二個月減64.75%，令7月精煉銅凈進口量為241833噸，環比增12.68%，數據表明國內銅進口需求有所增強；另外金川集團從中國現貨市場大量購銅的消息對銅價構成支撐，該集團將購進約6萬噸銅。供應方面，上周全球化礦產商Xstrata和必和必拓稱分別稱將可能推遲銅價值59億美元菲律賓Tampakan銅金礦項目和其200億美元的Olympic Dam銅擴建項目，這被視為長期利多銅價。本周關注：美國8月芝加哥PMI和第二季度GDP終值，預期稍微偏多，全球央行則無議息舉動。同時關注7月智利銅產量。本周繼續關注倫銅庫存的變化，上周為五周來首次微增1000噸，但考慮打破目前注銷倉單占庫存比仍高企于18%之上，后期倫銅庫存有望續減。而上期所庫存則小幅增加，且其庫存絕對量仍處于歷史同期水平之上，限制了企業補庫的積極性。
? 技術分析	倫銅振蕩向上突破了持續兩個月多月的振蕩區間，目前均線組呈多頭排列， RSI波動范圍略處于60附近，呈偏多狀態，表明銅價在多空膠著之后于多頭獲勝為主。上周倫滬銅持倉大幅減少，表明空頭積極回補，同時美銅CFTC投機基金多進空退，亦被視為做多積極性有所提高。
? 觀點總結	上周銅價振蕩上揚，終突破振蕩區間，且同時伴隨著兩市持倉量的大幅減少，表明空頭積極回補，幫助推動銅價反彈。但其后期反彈高度需配合倫銅持倉的重新增加。本周市場風險事件較為清淡，主要集中于歐美經濟數據，短期市場在消化了美聯儲可能推出QE3的利多刺激之后，若沒有更進一步的利多動能，則銅價在下次央行集中議息之前料維持振蕩微漲走勢。操作上，短期建議之前多單背靠55000之上謹慎持有，關注56000的阻力，突破后加倉，第二阻力關注57000，倫銅則關注7400-7800美元/噸。
推薦指數	★★★★

品種	鋁
? 市場焦點	上周關注：供應方面，7月中國進口鋁土礦總量達138.55萬噸，均價為52.53美元/噸，同比漲16.81%，創歷史新高，有望令原鋁得到成本支撐，全球7月日均原鋁產量下降至6.74萬噸，環比減300噸；消費方面，7月鋁材產量247.97萬噸，同環比分別增23.3%，跌8.5%，鑒于8月鋁加工廠開工率預計與7月基本持平，8月鋁材產量將于7月產量保持一致。7月中國鋁材出口23萬噸，同環比分別下滑23.7%，14.8%，主要受6-7月初滬倫鋁比值高企于8.0之上以及歐債危機打壓需求拖累，不利于國內高企的鋁產量的消化。本周關注：除了宏觀消息以后，仍需繼續關注鋁市下游重要消費領域的表現，主要指房地產和汽車市場。
? 技術分析	倫鋁上周連漲四日，周漲3.37%至1919美元。目前鋁價均線呈多頭排列，且均線組之下，且RSI運行于70附近，技術走勢較為強勁。至于滬鋁下跌中減倉縮量運行，表明鋁市人氣較為不足，且目前其持倉量絕對量總體仍高企，表明自4月初來逐步入場的空單仍不死心，滬鋁表現較為滯漲。
? 觀點總結	上周倫鋁振蕩上揚，一舉站上1900美元之上，但滬鋁仍較倫鋁表現滯漲但不抗跌，兩市比價穩步回落。鋁價除了受宏觀消息影響外，其本身的基本面依舊疲軟，特別是供應憂慮加劇，其中滬鋁庫存連續第六周增加。另外國內下游鋁市消費仍舊疲軟，鋁材出口量也深受歐債危機影響，將限制滬鋁走強。本周仍需關注宏觀消息對鋁價的指引。操作上，上周于15200以下建立的多單關注15500元附近的減持機會，波段操作則可關注15600-15800區間的逢高拋空機會。
推薦指數	★★★

品種	鉛
? 市場焦點	上周：7月匯豐PMI數據公布，美聯儲會議紀要公布，海關發布7月精鉛、精鉛礦進出口數據，媒體密集報道各地推出的經濟刺激計劃；本周關注：美聯儲主席伯南克將發表演講，同時美聯儲褐皮書將公布；歐元區7月失業率、8月消費者信心指數將公布；中國央行是否降準；
? 技術分析	KDJ顯示滬鉛仍然處于較為嚴重的超買區域；
? 觀點總結	LME鉛庫存為31.51萬噸，而滬鉛庫存為1.83萬噸，倫鉛庫存小幅下降，上期所庫存較上周而言，有0.06萬噸的降幅；從產業鏈上游來看，由于上半年盈利增加，一些上市鉛蓄電池企業繼續擴產。雖然一些鉛蓄電池廠商出現了漲價行為，但今年由于整體消費并不景氣且大型企業庫存過剩，因此漲價僅僅是個別現象。值得關注的是，由于現貨鉛價無甚變化，現貨鉛由上周末的升水變為最大貼水150元/噸，期價難以得到有效支撐。從全球供需格局來看，供應過剩情況得到緩解，LME鉛價格較內盤強勢。操作上，由于QE預期不斷升溫，但市場總體仍然冷淡，滬鉛1211價格將在15000點附近整理，大幅下跌概率不大。操作上，投資者可在14900-15200之間高拋低吸，以短線操作為主；
推薦指數	★★★

品種	鋅
? ? 市場焦點	上周：7月匯豐PMI數據公布，美聯儲會議紀要公布，海關發布7月精煉鋅、精鋅礦進出口數據，媒體密集報道各地推出的經濟刺激計劃；本周關注：美聯儲主席伯南克將發表演講，同時美聯儲褐皮書將公布；歐元區7月失業率、8月消費者信心指數將公布；中國央行是否降準；
? 技術分析	60日線拋壓較重，KDJ顯示已處于超買區間，布林通道開口開始收斂，價格在14630或20日線附近亦有較強支撐；
? 觀點總結	截止上周末，LME鋅庫存為96.54萬噸，滬鋅庫存為29.86萬噸。從庫存來看，倫鋅庫存持續下降，內地庫存下滑約0.5萬噸，滬倫比價不斷下滑，正向套利空間削減；7月鋅錠產量環比減少12.26%，下游對后市態度并不樂觀。進口精煉鋅環比有所增加；由于成本等不斷上升，冶煉企業多以停產檢修為名降低了開工率；從短期來看，市場對美聯儲QE預期將逐漸增強，而地方政府能否得到融資將受到關注；操作上，滬鋅1212合約周一或高開后回撤，周五以前維持60日均線下方窄幅整理概率較大，投資者短線可在14500-14750區域高拋低吸為主；若周四晚間伯南克講話并無新意，則行情將震蕩下跌；若伯南克暗示QE3，行情或上破14750點或60日均線。
推薦指數	★★★★

品種	黃金
? ? 市場焦點	上周：1. 上半年阿開采黃金達2.1萬盎司2. 太平洋投資管理公司Pimco增持黃金.3. 中國黃金攜手河南省 300億投建黃金產業園本周關注：下周重點關注美聯儲主席伯南克在杰克遜霍爾會議發表演講，以及美國、加拿大二季度GDP數據和歐元區通脹數據；央行方面，歐洲央行執委阿斯穆森就實現更為穩定的經濟和貨幣聯盟發表的講話。此外，9月將至，歐美領導人和交易員紛紛結束夏季休假，新一幕大戲漸漸展開。
? 技術分析	金價強勢上行突破中期趨勢壓力1665壓力關口，后市反彈空間進一步打開，局部連續上漲有所超賣，整固后有望繼續上行測試千七關口壓力。
? 觀點總結	美聯儲(Fed) 8月22日公布的會議紀要再度點燃市場對第三輪量化寬松的遐想。在全球央行行長年會-杰克遜霍爾會議召開前，美聯儲再次賺足投資者眼球。然而，市場寄以厚望的國債購買計劃(SMP)依舊毫不見蹤影，但投資者似乎淡忘了歐債危機，原本歐元應該所面對的利空影響消失不見，貴金屬價格受寬松貨幣預期及低位買盤提振強勁反彈升至4個月以來高點。操作上，多單繼續持有，短線可參考343-340逢低介入，短線目標350-360。
推薦指數	★★★

品種	白銀
? ? ? ? 市場焦點	上周：1. 芝加哥商業交易所(CME Group)周三(8月22日)表示，該交易所將自今年8月28日起對倫敦白銀期貨遠期合約場外交易(OTC)提供清算服務。 2. 美國5月銀礦產出月率增長7% 本周關注：下周重點關注美聯儲主席伯南克在杰克遜霍爾會議發表演講，以及美國、加拿大二季度GDP數據和歐元區通脹數據；央行方面，歐洲央行執委阿斯穆森就實現更為穩定的經濟和貨幣聯盟發表的講話。此外，9月將至，歐美領導人和交易員紛紛結束夏季休假，新一幕大戲漸漸展開。
? 技術分析	白銀價格強勢上行突破中期趨勢壓力30壓力關口，后市反彈空間進一步打開，局部連續上漲有所超賣，整固后有望繼續上行測試32及35.50中期平臺壓力。
? 觀點總結	美聯儲(Fed) 8月22日公布的會議紀要再度點燃市場對第三輪量化寬松的遐想。在全球央行行長年會-杰克遜霍爾會議召開前，美聯儲再次賺足投資者眼球。然而，市場寄以厚望的國債購買計劃(SMP)依舊毫不見蹤影，但投資者似乎淡忘了歐債危機，原本歐元應該所面對的利空影響消失不見，貴金屬價格受寬松貨幣預期及低位買盤提振強勁反彈升至4個月以來高點。操作上，AG1212合約5800附近多單輕倉持有，止損保護6180，目標上移6700-7000，短線參考6450-6470逢低短多為主。
推薦指數	★★★

品種	螺紋鋼
? ? ? 市場焦點	★上周：宏觀方面數據疲弱，8月匯豐制造業PMI降低至47.8，創九個月新低，顯示工業經濟仍在筑底過程中。 ★本周：關注美聯儲主席伯南克在杰克遜霍爾會議發表演講，以及美國、加拿大二季度GDP數據和歐元區通脹數據；央行方面，歐洲央行執委阿斯穆森就實現更為穩定的經濟和貨幣聯盟發表的講話。此外，9月將至，歐美領導人和交易員紛紛結束夏季休假，匯市新一幕大戲漸漸開羅。
? 技術分析	RB1301合約于5日線下方弱勢運行，K線組合空頭排列。日線BOLL指標顯示期價跌破下軌支撐，3500關口值得關注。
? 觀點總結	上周（20120820-26）RB1301合約承壓下行，期價逼近3500關口。臨近8月底，隨著期貨市場期螺價格的不斷破位不斷刷新合約上市以來的最低點，商家心態一再受挫，于是面臨少量的需求，商家降價搶奪行為加劇，而下游采購為了成本考慮，采購計劃普遍推遲，市場上甚至出現有終端毀單現象。消息面方面，宏觀方面數據疲弱，8月匯豐制造業PMI降低至47.8，創九個月新低，顯示工業經濟仍在筑底過程中。操作上建議，前期空單關注5日線，若有效突破則獲利出場，而反彈承壓則繼續持有空單。
推薦指數	★★★

品種	焦炭
? 市場焦點	★上周：受鋼廠繼續降低焦炭采購價格影響，山西部分地區焦炭價格繼續回落，現二級冶金焦主流出廠1200-1250元/噸；準一級冶金焦車板1450-1500元/噸，一級冶金焦車板含稅價1550-1600元/噸. ★本周：關注美聯儲主席伯南克在杰克遜霍爾會議發表演講，以及美國、加拿大二季度GDP數據和歐元區通脹數據；央行方面，歐洲央行執委阿斯穆森就實現更為穩定的經濟和貨幣聯盟發表的講話。此外，9月將至，歐美領導人和交易員紛紛結束夏季休假，匯市新一幕大戲漸漸開羅。
? 技術分析	J1301合約于5日線下方弱勢運行，K線組合空頭排列。日線BOLL指標顯示期價正測試下軌1460一線支撐。
? 觀點總結	上周（20120820-26）國內焦炭市場依舊持續弱勢，據了解，絕大多數焦化企業被迫繼續壓低出廠價格以保證出貨，降低焦炭庫存。各地主流參考價格如下：山西二級冶金焦主流出廠1200-1250元/噸；準一級冶金焦車板1450-1500元/噸，一級冶金焦車板含稅價1550-1600元/噸；河北二級冶金焦邯鄲1380-1400元/噸，唐山1420-1500元/噸，到廠價。據市場了解，近期國內鋼廠普遍繼續降低焦炭采購價格及采購量，焦企方面苦于出貨困難，唯有繼續降低焦炭出廠價格壓縮產量。操作上建議，短線J1301空單逢低減倉，反彈再擇機拋空，參考1550，止損1580.
推薦指數	★★★

注：重點推薦? ★★★★★

值得關注? ★★★★

一般 ?????★★★

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編輯：黃祎婧

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